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一叶“知”秋-快速发展的广西柑橘市场

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一叶“知”秋-快速发展的广西柑橘市场

发布日期:2017-12-25 作者: 点击:

      在全国9 个柑橘主产区中,广西以较快的发展速度,一跃成为华南第一大柑橘产区。而经历了2014 至2017 这三年,广西柑橘发展是为迅猛,而今进入了发展的黄金期。作为全国柑橘经济价值较高的产区,广西也是全国柑橘竞争较为激烈的市场。它的蓬勃发展让我们看到了这个产业的希望,品种多、品质好、上市时间好是广西柑橘市场大特点。

      同时,广西也是柑橘品种较丰富、产量较高的一个产区。2017 年广西柑橘面积可破600 万亩。“十二五”期间,在水果产业中,广西柑橘产量位次从第五位前移至第二位,2016 年产量达570.2 万吨。

      这个产业催生了无数个收入超百万的富翁,今年一则60 亩沃柑产值900 万的神话震动了广西各个柑橘区域。又刷新了我们对于这个优质品种的认知。近几年,广西柑橘市场发展神速甚至近乎膨胀,吸引了全国的目光和竞争。本刊深入广西,重点聚焦桂林、南宁等柑橘产区,解读广西柑橘市场。


      2017 年广西柑橘面积可破600 万亩柑橘,是继香蕉之后,第二个吸引全国目光关注广西的又一个农产品。广西柑橘主产区主要分布在桂林、柳州、贺州等柑橘老产区和南宁(武鸣除外)、来宾、贵港、崇左、百色、玉林等诸多柑橘新区。

      据统计,2015 年广西柑橘总面积已达499.29 万亩,2016 广西种植面积达到555.5 万亩,相比2015 年,扩增了56.21 万亩,增幅13.26%。

      农资容量方面,在广西地区,平均到每年每亩柑橘(以80 棵为例),据统计,投入成本(农资、人工等)4000~5000 元,其中,农药投入平均在1000 ~1500 元之间,按照这种计算方式,广西柑橘农药市场容量大约在50~83 个亿。在农药用药中,杀螨剂30%、杀菌剂30%、杀虫剂20%、植调剂10%,除草剂10%。柑橘上肥料投入成本平均每亩在800~1500 元之间,按照总面积折算,广西肥料市场容量在44~83 个亿。

      2014 年广西区柑橘扩种了35 万亩,2015 年扩种接近30 万亩,2016 年扩种了56.21 万亩,2017 年扩种面积将超过2016 年的。从扩种速度来看,尤其是从2016 年开始,近两年广西柑橘都维持在一个高速增长中,每年扩种面积超过50 万亩。从扩种区域看,桂林、南宁、柳州等地增加显著,每年增幅在20 万亩左右,2016 年桂林柑橘196 万亩,南宁约60 ~80 万亩,柳州约70 多万亩,是广西柑橘优势集中区。

 

      近五年,广西柑橘面积持续增长,截止今年年底,五年面积累计增加预计超过200 万亩,2017 年突破600 万亩没有悬念,有人预测,到2020 年,广西柑橘面积将达1000 万亩。

      有专家预估,广西柑橘将继续扩种三年,于2020 年达到高峰,届时广西柑橘面积预计达1 000 万亩。但顶多五年(到2022 年),广西柑橘扩种将会停止。

 




      沙糖橘领跑,沃柑发展快速抬头



      由北至南,广西主要的柑橘品类有十几种,而近两年,以沙糖橘、沃柑、茂谷柑、金桔、蜜桔、皇帝柑、马水桔等为代表的,是农户比较热衷种植的几个品种。从扩种面积和品种上,沙糖橘、沃柑是广西近几年发展较快的两个代表品种,茂谷柑在南宁一些地区也有扩种,不过面积不大。

      沙糖橘

      这个是广西近20 年来广西发展快、面积与产量较大的柑橘品种。它的发展基本也同步代表了广西柑橘产业的发展。从2013 年开始,这个品种以每年十几万亩的速度增长。平均每亩投入5000元/年,春节时间上市,2016 年收购价4~ 6 元/ 斤,春节后价格8 元/ 斤,丰产期亩收入可达3~6 万元。

      截至201 6 年,广西沙糖橘面积在300万亩左右,其中挂果面积150 万亩左右,未挂果面积近200万亩。沙糖橘以桂林为主,贺州、柳州、梧州、来宾也有部分。作为广西沙糖橘面积较大的地区,桂林市沙糖橘种植面积达到了87万亩。2014-2016 年,桂林每年新增沙糖橘面积均在20万亩左右(包括新种、改种的)。

      沃柑

      这个品种是2012年引入广西的,属于宽皮柑橘类型,在广西发展也就五年的时间,口碑不低于沙糖橘。在沃柑种植户中,时间长的不超过5 年。沃柑平均收购价格在4~8 元/ 斤。虽然势头稍逊于沙糖橘,但由于引进较晚,未来有很大的发展空间。

      中国沃柑看武鸣,该地区有37万亩沃柑种植。此外,上林、宾阳、叮当、灵山也有部分种植,广西沃柑总面积预计超过40万亩。武鸣是广西地区适宜种植沃柑的,尤其是自2016 年开始,沃柑扩种速度非常快,成为广大农户和企业首选的种植品种。据了解,近几年,种植沃柑的企业也逐渐增多,如广西乐土就种植了3800亩沃柑,正是看重了这个品种的前景。

      据了解,在武铭37万亩柑橘种植户中,大农户比例达到一半。并且该地区沃柑发展时间较短,对于技术和用药规律、气候等还没有摸透,发展还不成熟,沃柑品质还有待进一步提高。不像桂林地区,在沙糖橘的技术、管理相对比较成熟。

      茂谷柑

      该品种目前在广西引种发展正在扩大,主要分布在桂南地区,以武鸣、崇左、来宾等地为主,据统计2016年年初面积只有3 万亩,经过一年发展,目前面积在10万亩左右。平均价格可达6~7元/ 斤。


      市场高热,柑橘产业还能火多久?


      近几年,沙糖橘、沃柑价格持续走好,诞生了无数个百万富翁、千万富翁,“低投入、高回报”,让越来越多的人为之疯狂,柑橘种植面积快速增长,其中,一部分是原有获利种植户的扩种,另一部分是跟风者种植。

      市场持续高热,供应量上升,未来几年供大于求将导致柑橘价格落水,大面积扩增给该产业带来的隐患重重,或将给产业带来毁灭性打击,品质问题愈发凸显……广西柑橘市场能坚挺多久?




      甘蔗、香蕉等面积缩减,柑橘上位



      在柑橘新增加面积中,有一部分是由其他作物改种过来的。广西甘蔗产业继续下滑,2015 年甘蔗种植面积下降10%,自2013 年甘蔗种植面积下降以来,降幅加大。在钦州灵山县,荔枝、甘蔗是其主要作物,但是由于近几年甘蔗效益较低,灵山当地甘蔗改种柑橘的逐年增多。

改种品种以沃柑、茂谷柑优势品种为主,如今,当地柑橘面积达6 万亩,其中,柑橘老果区面积仅1.5 万亩,其余均为新种柑橘。

      2017 年广西香蕉种植面积接近120 万亩,远低于高峰期的200 万亩。记者这次来到了南宁传统香蕉产区西塘乡区,据广西香蕉产业协会秘书长陆财铭介绍,连续3 年,当地香蕉黄叶病发生严重,西乡塘镇原有的10 万亩香蕉面积缩减了一半,这种情况下,当地不少蕉农近两年开始转种柑橘。如今,当地的柑橘面积达6000 多亩。

      桂林是广西较早的柑橘产区,南宁是近几年刚发展起来的,“前两年,南宁还是以香蕉为主,2013、2014 年势头下来了,柑橘从2014 年开始,发展非常快,特别是2016、2017 年,疯狂的很,只要是有空地的地方,都种上了柑橘。”南宁保民丰农化有限公司总经理林允告诉记者。




      火热发展局势下的冷思考



      有个种植户告诉记者,单单荔浦本地人种柑橘的就达到了19 万人!今年赚1000 万,就再投3000万,今年赚3000 万,又投1 个亿,你说疯狂不疯狂?简直是疯了!

      这种迅速膨胀的发展势头,给这个产业带来的到底是推动,还是由盛及衰的催化剂?有几个问题值得思考。

      1.面积持续增加,未来两年或将出现价格风险

      据官方数据统计,2016 年,广西柑橘投产面积300 万亩,柑橘结果树平均亩产6000 斤,2017 年广西柑橘产量保守达1200 万吨。现今种植面积下,挂果树逐年增多,供给量越来越大,在2018-2020年,近两三年新种的柑橘基本全部投产,加上原有的柑橘供应量,届时市场供应量很有可能会超过需求量,未来消费市场能否承接如此供应量?届时供应过剩则将导致价格下降。合肥中海全国事业部广西区经理李军认为,当柑橘供大于求时,价格是个大问题。这个问题在养殖业如猪和鸡、种植业如香蕉和三七屡见不鲜。也有柑橘专家认为,广西现在的柑橘栽培面积应该是有史以来比较大的,今年和明年收获季的产量应该将达到历史新高。但是,如果不及时转换思维,仍然以追求产量为目的,那么,可能到2018 年柑橘果价将极度不容乐观。

      2.种植户技术、理念落后,品质问题逐渐凸显

      相比其他区域,广西的柑橘成规模化发展的趋势比较突出,尤其是近几年,新进入的柑橘种植者,承包面积比较大,但是在技术、管理等各方面非常欠缺。有些是老果区的种植户出来承包,技术上比较成熟。种植户的水平参差不齐,管理水平跟不上。虽然柑橘种植的多了,但是品质还没有提升到相应水平。原有种植者扩种后管理水平是否提高,这决定了果品品质,品质会影响消费市场的变化。比如劣质品冒充荔浦高品质沙糖橘,会影响整个品牌。现在快速发展的沃柑,生产出来的品质、甜度等各方面其实没有达到其应有的水平。产量和品质的平衡是广西种植户面临的痛点,这个不仅需要农业职能部门的引导,也需要农资生产企业、经销商、零售商的专业服务,更重要的是种植户自身要拓宽经营思路。

      3.投机主义心态将给这个行业埋下巨大隐患

      柑橘跟风种植中,有不少是投机主义心态严重,是进来捞一把的心态,就像炒股票一样,并不是为了柑橘事业。现在,很多外来资本包括央企、房地产等都开始进入柑橘种植领域了,而且动辄都是上万亩的规模。柑橘种植,一般是三年挂果,然而现在很多都追求两年挂果,越快越好,两年拿回本,第三、第四年赚过钱之后流转掉。这种投机主义心态下,对柑橘产业的影响也将是致命的。特别是在柑橘苗选种方面,很多没有选择脱毒苗木的观念。规模扩张越大,风险越大。柑橘从种到收的周期基本要三年,三年后是什么情况?这期间一旦出现风险或变故,整个柑橘产业会受到毁灭性的影响。如此迅速的扩种,不顾后果的生产,对于柑橘产业发展以及土壤健康的影响,都埋下了巨大的隐患。



      这些值得关注的热门品类


      近几年,在广西地区几种病虫害中,黄龙病、溃疡病、红蜘蛛是排名前三位的是让种植户头痛的病虫害。几大“榜上有名”的主要病虫害

      1. 黄龙病,主要集中在几个老果区,桂林的荔浦和柳州的东泉一带。在富川脐橙、柳城蜜桔上已经造成毁灭性打击,面积大减。2016 年柳州市柳城县柑橘因为黄龙病,基本上砍完。但在管理到位的果园,其发病率较低,管理不善的果园,黄龙病发病率居高。

      目前,对于黄龙病,一是防好木虱,二是逐渐复种其他品种。有专家预测,广西柑橘规模扩种比例大增,加之目前技术管理水平不高,种植户对木虱的重视还不够,黄龙病爆发的可能性很大。

      2. 沃柑、脐橙上的溃疡病,每年大面积发生。这个主要因素,一个是苗木问题,苗木带毒。一个是与天气有关,广西地区高温高湿,雨水多,雨后容易爆发溃疡病。该病危害叶片、果实,造成果实品质下降,卖相不佳,严重影响价格。2016 年沃柑好果卖6 元/ 斤,差果1 元/ 斤左右没人要。

      3. 红蜘蛛,全部柑橘区大面积发生,抗性很大,一年打药至少6 次以上。几乎每遍药都要加红蜘蛛药,增加农户投入。农户成本在6~12 元/100 斤水。防治红蜘蛛的药剂畅销,这块不是外企强项,除绿颖外,市场份额几乎被国内厂家拿完,矿物油是近两年发展比较迅速的,相比植物油,在市场上占据绝对优势,青岛中达销售量较大。此外,今年柳州沙糖橘上的斜纹夜蛾发生比较厉害。总体来看,广西沙糖橘上的脂点黄斑病、锈壁虱、沃柑溃疡病的发生呈上升趋势。


      细数柑橘农药的热门品类

      在广西柑橘农药市场领域,近几年,国内企业上升速度很快,品牌厂商数量多,影响力比外企大。在杀菌剂品类上,种植户倾向于选择外企产品。尤其以陶氏益农、先正达、拜耳等为代表,影响力较大。在杀螨剂、保花保果、除草剂上,国内企业相对强势。此外,杀虫剂方面,国内企业产品见效快、性价比高,表现远优于外企。

      杀菌剂

      陶氏益农的代森猛锌在广西柑橘区杀菌剂市场雄霸市场,金大生、绿大生、大生富等代猛系列,在整个广西销售量达500 吨以上,其中,陶氏金大生销量在260 吨以上。拜耳杀菌剂安泰生®(70% 丙森锌)在广西柑橘上销量达80 吨。此外,先正达阿米妙收(苯甲·嘧菌酯)、巴斯夫百泰(唑醚·代森联)、杜邦可杀得系列(氢氧化铜)也有一定销量。


      杀线虫剂

      佛山盈辉、广东真格在根结线虫上推广力度大,该领域农户越来越重视,根结线虫产品整体销量在上升。

      除草剂

      拜耳保试达® 在广西柑橘区销量达到100 吨。

      杀螨剂

      农药品类中竞争较激烈的当属杀螨剂,广西杀螨剂市场容量预估在18 亿元。市面上,杀螨剂以配方药为主,组合套装配方或者内含量配方。所以外企在这个市场几乎没有份额。市面上较多的成分是阿维菌素、螺螨酯、哒螨灵等,并且杀螨产品普遍周期短,基本都是一年半载,需要不断的更新调换。市场上,乱用药等现象普遍存在,造成现在在杀螨上基本没有特效的产品。但是杀螨剂也是容易出大单品的品类之一。

      1. 绿颖。在防治红蜘蛛上,韩国SK 矿物油(绿颖)在广西的表现突出,2016 年绿颖在广西销量300~400 吨。

      2. 阿维菌素。另外,防治红蜘蛛阿维菌素市场销量也比较大。桂林集琦是做阿维菌素起家的,阿维在果树区用量非常大,去年销量在3000 多万。对比矿物油,植物油的市场份额很小,只有几个厂家在推广,缺乏影响力强的产品,但是未来潜力可期,市场上升空间大。

      3. 新品乙唑螨腈。今年年初,中化国际的杀螨剂专利品“宝卓”在广西一上市就引爆了市场,并且在短短几个月内,就实现了单品上千万,它的出现,结束了之前杀螨剂市场无药可治的局面。据了解,乙唑螨腈是中化国际科技创新中心沈阳中化农药化工研发有限公司创制开发的全新一代杀螨剂。据省级平台广西盟高总经理王飞介绍,这个产品目前一直处于缺货的状态,供不应求。

      目前,“宝卓”在广西单品销量已达1000 万以上,今年销量预计可达100 吨。不过,市场上也有另一种声音,在抗性比较严重地区,有经销商反馈,由于当地杀螨剂交互抗性比较严重,今年刚推出来的“宝卓”,在其他地方效果不错,但是在柳州一些地区的应用效果一般,持效期不长,基本持效期在七八天。由此可见螨虫的抗性问题严重程度。

      生物农药

      生物农药比例相当低,杀蓟马的乙基多杀菌素、溃疡病的春雷霉素等,但是份额太小。另外防治红蜘蛛的阿维菌素、打卷叶虫的苏云金杆菌市场销量较大,但基本都是挂羊头卖狗肉,内含量已经发生变化,纯生物农药市场容量估计在3% 以内。



      需求升级,农资人将如何胜出?

     近两年新进入的柑橘种植户与以往较大的不同就是,上规模的种植户比例大半,不再是之前的小散户了,动辄是几百亩、几千亩,甚至如亚洲果业、海升果业那样上万亩的大基地。而这种规模种植户或基地的需求更高、更直接:1. 团队有没有实战技术和服务能力,不少地区土地流转,规模种植户出来以后,地方零售商的市场份额大幅缩减,因为无论是从技术还是团队来讲,这个群体不具备服务大户的能力;将更看重产品的技术含量,能解决实际问题的产品或套餐的优势将会迅速凸显。


      作物结构调整下的农资群体缩影



      作物结构调整对于经销商的影响是巨大的,从一种作物跨至另一种作物,对于经销商来讲,转型谈何容易?

      武鸣区甘圩镇的肥料零售商王小荷就是在作物调整大环境受到冲击的其中一员。王小荷之前的业务基本都来自甘蔗,每年能有1000 吨左右的肥料销量。近两年,土地流转增多,甘蔗面积调整转种柑橘,导致销量持续下滑。眼看生意一天不如一天,她不得不开始转型。

      从今年开始,王小荷正式开始做柑橘领域。但由于之前对柑橘接触较少,缺乏相应的技术和认识,在转型这条路上,王小荷显得比较吃力。不过,好在她在意识上,对于新事物的接受度还是不错的。“现在,种柑橘也有一个问题,就是怎么把品质提上去。因为只有品质上去了,才能卖高价。”因此,王小荷今年5 月份与广西乐土合作,开始做特肥产品,吴圩镇上一共只有六七家肥料店,基本都是大肥料企业为主,从产品方面,这在当地镇上,确实能形成差异化竞争。

      以上提及的只是在作物结构调整中受冲击的无数个终端零售商之一。在广西南宁等改种柑橘区,跟她同样境遇的零售商或者经销商,一定是不小的群体,这个群体如不及时掌握技术,要成功转型,实属不易!


      终端用户需求将更加专业化



      在此次调研中,笔者见到了一位三千亩的柑橘大户老陈,他在南宁、百色等地共种植了3000 多亩柑橘,主栽沃柑、贡柑、沙糖橘。不仅自己种植,还托管了几千亩的柑橘园,对柑橘技术了解比较透彻,但依然有一些头疼的问题。

      “你能不能给我推荐打溃疡的特效药?有没有长效的杀螨剂,溃疡病要怎么弄?黄化要怎么治?这是目前让我头疼的。”随即,记者向他推荐了几个专家,“这个专家有没有实战经验?有没有种过柑橘?亲自操作柑橘过的我才相信,我见过太多只有理论或者为了卖产品的‘专家’了,真正的专家太少。”

      随着规模种植户体量逐渐增加,他们的需求也将引导市场朝向专业化、技术服务能力高的方向转变。记者在调研时,武鸣双桥镇的一个零售店吸引了我们,这个零售店只做特肥产品,只聚焦20% 高端客户,店里共有6 个人员。并专门聘请了一个专业技术员,针对整个柑橘的管理、植保、施肥以及售后服务跟踪,提供一对一的服务。一个零售店能做到如此专业,业绩自然也不会差。未来,没有服务能力或者能力较弱的经销商将被种植户尤其是大户边缘化甚至抛弃。有实战经验的、服务能力和专业技术强的企业、经销商,将更有市场。


      如何打造自己的核心竞争力

      1. 形成自己独特的技术体系。比如,自成立之初就一直在柑橘区耕耘的桂林集琦,柑橘业务板块占比达50%以上。真正做好柑橘市场是从2012 年开始,主要聚焦广西桂林、柳州、梧州、南宁等主要柑橘种植区。近几年,桂林集琦推广“一喷三省增效减量化精准施药技术+绿色集成”模式,在柑橘区得到了广泛应用,该类产品广西销售额达1000万左右。

      2. 围绕痛点,打造解决方案。在几个外企中,拜耳应该是在柑橘上投入较大的。据拜耳柑橘作物经理叶毅透露,拜耳在柑橘板块全国柑橘市场销售额1 个亿左右(按零售价),在广西柑橘销售额在2000万左右。

      在柑橘上,为了更好的服务柑橘种植户,拜耳围绕柑橘四个痛点,推出了对应的核心解决方案:柑橘黄龙病及梢期虫害防控方案、果品提高方案、柑橘线虫导致的黄化方案、柑橘新果园种植以及幼树安全除草方案,为种植户解决柑橘核心问题。

      3. 整合上下游资源,共同服务农户。从企业角度,要联合经销商,从经销商角度,往上联合企业,共同开拓市场。据广西省级平台南宁市盟高农业开发有限公司总经理王飞介绍,目前,盟高联合上下游渠道(包括上游厂家、下游经销商和零售商)成为一个整体,打造利益链,共同服务目标柑橘种植者,围绕他们的痛点或者针对某一病虫害打造作物解决方案。

      4. 产品有核心优势的企业,将迅速凸显。尤其是在一些困扰柑橘户的痛点问题上。比如今年中化国际推出的杀螨产品,就是凭借其突出的效果在广西柑橘区迅速上量。又比如在中微量元素上,力拓肥料凭借其产品(镁肥、锌肥)较高的技术含量,虽然进入广西市场只有两年,但获得了不错的市场口碑。


      结语:

      这两年,广西柑橘吸引来了越来越多的全国各地人士,这个市场看似非常好,但实际市场操作起来并不容易,大家都挤破了头要占位,但真正做得好的却寥寥无几。若要种好柑橘,必须要有较好的技术以及市场趋势洞察力。若要做好市场,就必须找到种植端的痛点,需求端与供给端尽可能高的匹配,一旦脱离了这点,一切都功夫都是白搭!

本文源自转载

      山东三碘生化科技有限公司深耕广西农资市场十余年,业务经理们的不懈努力积累了一定的客户资源,在农资圈树立了良好口碑。同时公司多款产品成为柑橘市场的明星产品,如有需要可与各区经理或本公众号联系。





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